МТС установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 6,60% и увеличила объем размещения до 15 млрд руб

ПАО "МТС (MCX:MTSS)" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-14 на уровне 6,60% годовых и увеличило объем размещения с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходил в среду, 12 февраля, с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Купоны квартальные.

В процессе премаркетинга ориентир был снижен три раза с изначального 6,75-6,90% годовых.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 20 февраля.

Цель привлечения займа - рефинансирование текущего долга компании.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 147,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15 млрд рублей.

На конец III квартала 2019 года общий долг МТС составлял 376 млрд рублей. В 2020 году компании предстоит погасить 103,7 млрд рублей.

Источник: https://ru.investing.com
Понравилась новость? Сделай репост:

Последниеновости

Показать еще новости

Календарь

< МартАпрельМай 
пнвтсрчтпт сбвс
1 2 3 4 5
6 789101112
13141516171819
20212223242526
27282930